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发制品行业发展现状及发展趋势分析

发制品行业发展现状及发展趋势分析

2017-09-22 15:41

  一、引言      近年来,全球发制品出口总额和市场规模增长速度较快,在社会消费观念逐步放开和居民购买力不断提升的良好环境下,全球发制品行业将持续保持较快的发展趋势,中国发制品行业得益于此,未来出口总额仍将持续升温,国内市场规模受经济水平提升和消费观念转变,或将出现井喷式增长,将逐步由目前的发制品生产大国、出口大国向消费大国演变。

  近五年来,中国发制品出口总额保持22%以上的年均增长速度,然而高速增长下的利益驱动也让许多发制品生产企业迷失了发展方向,着眼于当前利益忽略了企业长远发展。资源战、价格战硝烟弥漫,国外贴牌、国内杂牌、质量参差让众多生产企业丧失了核心竞争力和未来无限的发展机遇。为此,中国发制品生产企业在抓住当前全球发制品市场规模扩大良机的同时,也要注重自主品牌的培育,压缩下游品牌商的利润空间,参与终端销售价值链的分配,逐步实现由中国制造、贴牌生产向中国创造、品牌销售跨越。

  二、行业发展历程

  从产业转移角度看,发制品行业起源于欧洲,中国是其主要原材料供应地。20世纪30、40年代,由于战争原因,原材料供应由中国内地转向日本、韩国和港台地区,这一时期的日韩和港台在原材料供应基础上向原材料深加工迈出重要一步,逐步取代欧洲成为世界发制品生产加工中心。20世纪50、60年代,随着日韩和港台地区经济的发展,人力成本上升、原材料匮乏等制约因素凸显,日韩一些企业逐步退出发制品行业,剩余企业中部分企业开始保留优势业务,将一些低附加值的产品线向人发资源和人力资源丰富的中国转移,通过独资或合资方式在中国深圳、青岛、天津和许昌等地设立生产基地,自身开始主攻化纤丝和化纤发制品生产,因此,20世纪60年代后,中国逐步取代日韩和港台成为全球最大的人发制品生产基地。

  发制品行业是劳动密集型行业,经济的进一步发展也让日韩等发达国家面临越来越严峻的人力成本攀升劣势,为寻求更低的生产成本,部分韩资企业在20世纪末和21世纪初,将一些附加值较低的生产线迁往人力成本更低的印尼,印尼也因此成为全球重要的化纤发生产基地。进入21世纪后,中国的人发制成品生产已经达到相当规模,开始进军化纤发生产,目前全球半数以上化纤发制品来自于中国,由于日韩化纤发生产历史较长,生产技术成熟,因此,高端化纤产品仍多数控制在日韩企业中,中国的化纤发制品多为中低档产品,形成了中国生产人发制品和中低档化纤发制品、日韩掌控多数高档化纤发制品的产品格局。随着非洲市场的崛起和中国出口非洲份额的逐步增长,为减少企业经营成本,中国部分大型发制品企业将一些后续简单加工工序转移到非洲当地,一方面寻求当地政府的优惠政策,另一方面降低产品成本。

  从消费群体演变角度看,发制品行业产生之初,发制品的功能性消费特点突出,非黑人(包括白人、黄种人及其他非黑色人群)群体更多以满足特殊需求(如律师行业、演艺行业)或遮掩脱发等生理缺陷为目的;黑人群体受自身头发生长缓慢、卷曲等自然特性,使用发制品区分性别和作为美丽妆饰,形成黑人女性对发制品的依赖和刚性需求。随着经济和行业的发展,人们对美与时尚的追求越来越强烈,发制品消费群体越来越庞大,由功能性群体向功能与时尚并存群体发展,而且消费年龄和消费性别也发生了结构性变化。非黑人群体功能性需求的主导地位被时尚需求所取代,年龄更趋于年轻化,消费性别向女性为主演变;黑人群体则功能与时尚需求两者并存,黑人女性在满足刚性需求的基础上和经济条件允许的情况下,向个性、时尚发展,黑人男性受种族热情奔放特性的影响,对发制品的消费愿望也越来越强烈。因此,发制品消费群体演变发展也形成了当今发制品行业新的消费格局。

  三、行业发展现状分析

  (一)全球发制品行业现状

  1.全球发制品消费市场稳中有升

  近年来,在全球经济发展的推动下,人们的生活水平和消费水平都有了较大的提高,随着人们购买能力的增强,对发制品的消费越来越普遍。整体看,全球发制品国际贸易异常活跃,消费市场稳中有升。

  2010年,全球发制品市场消费总额达5977亿美元,同比增长速度高达21.07%,相比2006年的消费总额28.95亿美元净增额超过了30亿美元,2006-2010年这五年的年均增长速度达到了19.87%;即使在2008年金融危机的影响下,仍保持了12.45%的高位增长,如下图:

  全球发制品消费总额情况

  2.北美市场是发制品消费主要市场,非洲市场发展迅猛

  从全球发制品消费市场来看,北美市场是发制品消费的主要市场,所占消费比重最大,其次是亚洲、欧洲和非洲。2006年,北美.的发制品市场销售额为1626亿美元,到2010年就迅速增长至30亿美元左右,达到了29.27亿美元,近五年来的年均复合增长率达到了15.83%;欧洲作为传统消费市场,近五年来的年均增长率为18.12%1非洲作为新兴市场,近年来发展迅猛,由2006年的1.58亿美元迅速增长至2010年的7.9亿美元,年均复合增长率超过了49%以上;亚洲随着人们消费水平的提高和消费观念的转变,近年来也发展比较快,是仅次于非洲的发展洲域,2010年发制品消费市场超过了13亿美元,近五年的年均复合增长率达到了19.45%,详见下图:

  全球四大洲发制品消费总额情况

  (二)中国发制品行业现状

  1.中国是全球发制品出口大国

  中国人口众多,人发发质好,人发资源丰富,历年都是全球的人发集散中心,伴随着全球发制品生产中心的转移,中国逐步演变成全球发制品的主要生产基地和出口大国。

  近年来,在国民经济快速发展的推动下,中国发制品出口总额持续稳步增长。根据Undata(联合国统计司数据库)的统计数据显示,我国发制品出口总额由2006年的8.29亿美元增长到2010年的18.43亿美元(不含人发等原材料),期间年均复合增长率达到22.11%。

  从出口地域分布来看,我国发制品出口主要以北美为主,2010年,我国发制品对北美出口总额达9.38亿美元,占出口总额的比重为50.90%,基于北美市场相对成熟,发制品需求增长速度较为平缓;非洲等地区随着经济的快速发展,对发制品需求较大。目前非洲已逐步形成了以尼日利亚为中心的西非市场、以南非为中心的南非市场和以肯尼亚为中心的东非市场,这三大市场推动了非洲地区发制品的快速发展,2010年我国发制品对非洲出口总额达3.83亿美元,占国内出口总额的20.78%,超过了欧亚地区成为国内第二大发制品出口地区。

  2.中国发制品消费市场开始进入成长初期阶段

  中国虽然是全球人发集散中心和全球最大的发制品生产基地及出口大国,但却不是消费大国。随着国内经济的稳步发展和国民消费水平的提高,人们的消费观念也逐步转变,对头型妆饰、美容美发的意识也在不断提高,在国民购买能力稳步增长的基础上,人们 对发制品的需求也越来越高,发制品的使用群体也日渐广泛。

  近年来,国内消费结构不断升级,女性消费者作为我国主要的消费群体,在收入迅速增长的条件下,女性消费逐步向高端化、品牌化、时尚化和个性化发展。国内的发制品市场通过前几年的导入,现已开始步入快速成长期,国内主要出口企业都已逐步进入国内市场,并在北京、上海、深圳、重庆等一、二线城市建立数百家品牌专卖店,逐步引导国内发制品消费市场向品牌化发展。如发制品行业的龙头企业-河南瑞贝卡发制品股份有限公司,2007年就在北京开了国内第一家专卖店,几年来,专卖店如雨后春笋般建立起来,到2010年底,河南瑞贝卡发制品股份有限公司在国内的专卖店已经超过了100多家。这些专卖店主要针对高收入消费群体,以高端产品销售为主,而低端产品主要是被国内的家庭作坊式企业或批发商、地摊零售或百货商场所占据,如在义乌、哈尔滨、沈阳、西安、重庆、武汉等地的发制品批发市场和零售商场等。

  目前,国内发制品行业正处于成长初期阶段,消费市场80%以上仍然被低端产品所充斥,而在高端领域,经过前几年的导入期,河南瑞贝卡发制品股份有限公司凭借其行业领先优势占据了60%以上的市场。2010年,河南瑞贝卡发制品股份有限公司发制品系列产品在国内市场的销售总额达到8622~-元,同比增长速度达246.75%,增长速度非常快。而业内其他以出口为主的大型企业如许昌恒源发制品股份有限公司、河南瑞美真发股份有限公司、许昌龙正美发饰品有限公司等也逐步转向国内市场,相继在国内筹建多家专卖店,他们在国内市场的销售也都有了不同程度的发展势头。

  (三)发制品行业竞争格局分析

  全球发制品竞争格局分析:

  从全球发制品生产角度来看,发制品的生产企业主要集中在亚洲,受人发资源及化纤发生产水平影响,目前全球发制品行业基本形成如下生产竞争格局:人发制品及中低档化纤发制品生产集中在中国,其中中国控制着全球80%以上的人发制品出口额和50%以上的化纤发制品出口额,高档化纤发生产主要掌控在日本和韩国手中,随着行业的发展,部分韩国企业也逐步搬迁到生产成本较低的印度尼西亚,从而促使印度尼西亚也逐步成为化纤发制品的重要出口国。此外,女装发制品主要集中在中国生产,而男发制品生产主要集中在日本。

  从全球品牌商角度看,发制品品牌主要集中在美国、中国、日本和韩国。美国品牌运营商主要有SUNTAIYANGCo.,LTD.(以下简称“森太阳”)、SHAKE-N-GOFASHIONlNC.(以下简称“SNG”)、HAIRZONEINC.(以下简称“HairZone”)等,他们占据了欧美大部分市场和非洲少数市场,以中高端品牌著称。

  中国品牌商主要有河南瑞贝卡发制品股份有限公司、许昌恒源发制品股份有限公司等,其中河南瑞贝卡发制品股份有限公司主要从事工艺发条、化纤发、女装假发、男装发块和教习头等产品的生产和销售,旗下的品牌主要有Sleek、Rebecca、Nobel等,2010年营业收入为20.05亿元,其中北美洲12.42亿元,欧洲1.91亿元,非洲3.88亿元,国内1.40亿元(其中Sleek、Rebecca系列产品销售0.86亿元);许昌恒源发制品股份有限公司的产品主要包括各种型号和规格的工艺发条、男装发块、女装发块、教习头、化纤及人发假发等系列发制品1000多种,旗下拥有品牌“LADYSTAR”、“CHOCOLATE”、“金凤凰”、“MISSJ”等,2010年其营业收入达到6.87亿元,其中北美4.56亿元,非洲2.21亿元。

  日本品牌商主要有AderansHoldingsCo,Ltd.(以下简称“阿德兰斯”)和ARTNATURElNC.(以下简称“ARTNATURE”)等,阿德兰斯是全球发制品供应商之一,产品包括男发(品牌“ADERANS”)、女发(品牌“FONTAINE”),同时提供毛发移植服务。近年来,阿德兰斯的销售业绩呈下滑趋势,2010年,该公司净销售收入为573.55亿日元(约45.88亿人民币),与2009年同期相比降幅达到18.6%,其中日本国内收入占71.3%(408亿日元,约32.64亿人民币),其他亚洲国家O.6%(3亿日元,约0.24亿人民币),北美22.4%(128亿日元,约10.24亿人民币),欧洲5.9%(33亿日元,约2.64亿人民币);ARTNATURE也是日本一家发制品供应商和品牌商,生产男发、女发,同时还提供化纤发丝,头发生长产品和理发产品,以及发制品维修服务、理发服务和头发生长服务,主要品牌有JO、ANCS等。2010年度,ARTNATURE销售总额为303.30亿日元(约24.26亿人民币),其中发制品销售额为245.82亿元(约19.67亿人民币)。

  韩国品牌商主要有韩国宝洋公司(以下简称“宝洋”)(部分生产线迁至印尼)和韩国美生公司(以下简称“美生”),宝洋以生产女装假发为主,美生以生产化纤发条和女装假发为主。此外宝洋已不再100%专注于发制品生产,部分投身于房地产行业,其发制品在国际市场中的占有率有所下滑。相关竞争格局情况如下图:

  (四)发制品行业盈利能力分析

  发制品行业属于劳动密集型行业,其行业盈利能力主要受原材料成本、人工成本及消费环境等诸多因素的影响。

  1.原材料成本分析

  原材料成本是发制品生产的主要成本,原材料主要包括人发和化纤发丝,其中人发价格昂贵,对原材料的成本影响也最大。

  人发具有自然生长缓慢的特性,而且分散收集成本较高,这使人发原料成为影响发制品行业发展的关键因素之一。面对发制品需求的日渐旺盛,以及人发原料收购难度的加大,近年来人发的收购价格整体呈上升趋势发展。2000-2002年,国内人发的平均收购价格还在300-350元/kg之间缓慢增长,但到2004-2005年,人发价格开始提速增长,迅速超过了400元/kg,之后持续保持快速增长态势,到2007年,国内人发收购均价已经突破千元大关了,2007年底、2008年初开始出现下滑,但仍保持在干元以上,到2008年底、2009年初,人发价格又缓慢回升,到201O年底国内的人发收购价格均价已经超过1300元/kg。

  除了中国的人发供应外,印度、越南、柬埔寨和老挝等东南亚地区也有相对稳定的人发供应渠道,其中又以印度人发为主,印度等周边国家不但人发资源丰富,而且基本没有发制品生产企业,只有一些粗加工企业。从近年来中国从进口印度人发的价格变化走势可以看出,印度人发的收购价格明显低于国内,但其进口价格走势跟国内人发收购价格走势基本保持一致。2006-2007年,印度人发进口价格持续走高,到2007年底、2008年初,进口价格开始出现下滑趋势,但从年均价来看,2008年的年均价格仍然是近几年来的最高价位;到2008年底、2009年初,印度人发进口价格又开始缓慢回升, 而从年平均价来看,2009年和2010年的印度人发进口价格仍然低于2008年的年均进口价格。近年来中国从印度进口的人发价格平均走势情况如下图:

  此外,由于化工原料等资源丰富且价格相对稳定,化纤发丝原料供应充足,价格尚未发生大幅变动。但随着国内企业对化纤丝产品的研发,国内化纤丝的进口量将会减少,作为化纤丝的主要进口国,这在一定程度上将对化纤丝的价格走势产生一定影响。

  2.人工成本分析

  发制品产品生产多数工序以手工操作为主,在其他成本国际化程度较高、相差不大的情况下,劳动力成本的高低就成为行业总成本高低的决定性因素。

  历年来,中国作为人口大国,制造业的人工成本明显低于国外发达国家,尤其是纯手工劳动者,人力成本更低。目前,国内制造业的雇员平均工资为2016元/月,而相邻的香港、日本、韩国等地区的制造业雇员平均工资明显高于中国内地,月工资水平分别是国内月薪工资水平的4.83倍、12.13倍和8.11倍。可见,国内劳动力成本具有明显的国际竞争优势。

  但近年来,在国内经济和CPI稳步增长的驱动下,国内最低工资标准及社保等费用都有不同程度提升,行业未来的人力成本必然呈现缓慢上升趋势,增长幅度将取决于国家经济的发展及政府政策的调整情况。自2010年以来,全国有30个省份上调了最低工资标准,大部分省份的调整幅度都在10%左右,一些地区甚至达到25%以上。2011年,随着诸多省市迈开调整最低工资标准的步伐,国内可能会迎来继去年之后的又一个最低工资标准调整年。随着国内企业最低工资标准的调整,制造业的雇员平均工资也会上升,导致发制品行业的人工成本也会有所上升,但同国际其他企业相比,仍然具有明显的竞争优势。

  四、行业发展趋势分析

  (一)全球发制品行业发展趋势分析

  1.全球发制品出口总额和消费总额稳步增长

  近五年来,全球发制品市场发展较为迅速,发制品出口总额保持18.67%的年均增长速度稳步增长,消费总额保持19.87%的复合增长率快速发展。

  基于全球居民消费水平将进一步提高,根据恩格尔定律,在居民可支配收入增加的情况下,居民生活必需品的支出比重将会下降,能够满足消费者求新、求美、求异等心理需要的发制品将会越来越受到顾客青睐。发制品行业得益于此,其出口总额和市场规模也必然呈现持续上扬趋势。基于发制品出口总额和消费总额基数的不断增长,保守预计,未来几年,随着全球经济的持续稳步增长,全球发制品行业出口总额和消费总额仍将以超过15%的速度平稳增长,预计到2015年,全球发制品出口总额将达到46.94亿美元,全球发制品消费总额将超过120亿美元。全球发制品出口总额和消费总额预测情况分别如下图:

  根据联合国人口基金会发布的《2010年世界人口状况报告》,非洲约10.33亿人口(按男女比例1:1,女性超过5亿),可见,众多的黑人女性为非洲提供了巨大的发制品市场需求空间。特别是近年来,随着非洲经济的稳步发展,非洲居民生活水平、受教育程度也逐步提升,在拉动发制品刚性需求的同时,也必将带动发制品的产品升级,由原来低档产品充斥市场逐步向中高档产品升级,并有持续扩大市场规模的发展趋势。

  此外,近年来,非洲地区进口发制品的国家数量也在逐年递增,由2006年的40个国家上升至2010年的49个国家,年均增长5.3%,发制品消费广度的逐年上升,从地域范围上也加大了发制品市场需求的动力。因此,根据近年来发制品在非洲市场的发展趋势以及非洲广阔的市场需求缺口来看,在未来一段时间内,非洲必将成为发制品行业重点开拓领域,该地区的市场消费总额将保持20%左右的增长速度快速增长,到2015年其消费总额将达到近20亿美元,相关预测情况如下图:

  3.亚洲市场将逐步释放需求潜力

  亚洲人口超过40亿,占全球人口的60%左右,但发制品进口量却仅为全球总额的16.27%。尽管亚洲是发制品生产中心,但其80-90%的发制品用于出口,16.27%的进口比例相对于60%的人口比例显得消费苍白无力。

  因此,随着人们经济条件的提高、消费观念的转变都将逐步释放亚洲发制品市场需求潜力,在未来几年,亚洲将成为继非洲之后发制品行业的又一潜力市场。近五年,亚洲发制品市场消费总额年均增长19.45%,保守估计,未来五年,亚洲市场消费总额仍将以超过15%的速度稳步增长,到2015年亚洲发制品市场消费总额将超过16亿美元,如下图:

  4.北美市场继续保持较快增长

  北美经济发达、发制品消费群体大,一直是发制品的热点消费市场,生产企业和品牌商也都将其视为重点开拓领域。美国消费者群体庞大,功能性需求和时尚性需求空间持续释放,居民对发制品的消费愿望和产品消费层次得到进一步提升,发制品市场需求扩大趋势明显。

  但由于北美发制品市场起步早,市场相对比较成熟,佩戴发制品的习惯早已渗透到不同肤色、阶层和年龄阶段人群,因此消费需求不会出现井喷式增长,鉴于近年来北美地区对发制品的进口总额呈现15.83%的年均增长率,保守预计未来几年,北美发制品消费总额仍将以15%的速度较快增长,如下图:

  5.欧洲市场持续小幅增长

  欧洲是发制品行业的发源地,发制品佩戴历史悠久,市场比较成熟,消费群体大而稳定,因此也是发制品的重要消费中心。近几年,欧洲的发制品进口总额也是不断扩大,但增长速度相对缓慢,近五年的年均复合增长率为10.47%。

  因此,据欧洲近年来进口的发展情况和相对稳定的市场环境,保守预计未来五年,欧洲的发制品消费总额将保持10%的速度平稳增长,如下图:

  (二)中国发制品行业发展趋势分析

  1.中国发制品出口业务稳步增长

  在全球经济稳步发展的推动下,全球发制品消费市场发展迅速,在过去五年里,全球发制品消费市场年均增速达到了19.87%。随着全球经济的逐步复苏,全球发制品国际贸易市场益加活跃,加上非洲等新兴发制品市场的旺盛需求,到2015年,全球发制品消费市场将达到120亿美元以上,未来五年的年均增速将保持在15%左右,这为中国发制品的出口业务带来了极大的发展机遇。

  近年来,中国发制品的出口业务年均增长速度达到了22.11%,高于全球发制品消费市场增长速度近三个百分点。未来几年,伴随着全球发制品消费市场的稳步增长和国际贸易的稳步发展,中国作为全球最大的发制品生产基地和出口大国,其出口业务发展趋势也将与全球发制品消费市场发展趋势保持一致。因此,在全球发制品消费增长的趋势下,中国发制品出口业务的增长趋势将在现有增长速度的基础上呈现小幅增长,保守预计,未来几年,中国的发制品出口增长速度将保持在25%左右,到2015年,中国的发制品出口业务将超过56亿美元,如下图:

  2.中国由发制品生产大国、出口大国向消费大国转变

  历年来,中国受传统思想影响,国内消费者的消费观念同欧美 发达国家差距较大,对时尚妆饰、美容美发的意识也不强,更没有形成欧美人佩戴假发的传统习惯,因此,中国即使很早以前就已成为全球发制品的生产基地和出口大国,但却不是消费大国。

  从近几年国内市场消费情况来看,随着国内消费者购买能力逐年提高,国内对发制品的需求在短期内呈现了快速增长态势,有由发制品的传统生产大国向消费大国转变的发展趋势。这种发展趋势主要体现在:

  此外,随着时尚产业的发展,国内美容美发行业已经成为继住房、汽车、旅游后我国第四大消费热点,每年产值增速达到了15%,行业从业人员超过1000~-人,成为我国大力发展第三产业的重要力量。因此,国内的美容美发学校及培训机构、美发店等,近年来数量增长较快,发制品作为美容美发培训道具的重要组成部分,在分享行业繁荣带来红利的同时,其市场需求也在稳步快速增长中。

  因此,从以上国内发制品的主要消费市场可以看出,国内发制品的市场空间和发展潜力巨大,将成为除非洲地区以外,全球发制品消费市场新的经济增长点。目前,国内主要出口企业已经在国内布局建设专卖店,同时国外部分知名发制品企业也逐步开始策划进入中国市场,这将推动国内发制品行业的进一步快速发展,中国在不久的将来将演变成为全球最大的发制品生产基地、出口大国和消费大国。根据近年来国内发制品企业的市场发展节奏和推广步伐,在国内拥有巨大市场潜力的基础上,国内发制品市场消费规模在未来相当长的一段时间内,都将持续保持高速增长趋势。根据行业整体发展趋势,保守预计,未来五年,国内发制品行业的市场消费规模都将保持40%以上的增长速度,到2015年预计国内消费总额将超过38亿,元,详见.下图:

  五、结束语

  总体来看,在全球经济持续发展的推动下,发制品行业正迎来新一轮的发展契机。尤其在亚非地区经济的快速发展推动下,亚非地区已成为发制品在欧美传统市场以外新的经济增长点。根据全球的行业发展趋势,未来几年,欧美市场将保持平稳增长态势,非洲市场异军突起,已超越欧洲成为全球第二大发制品进口地区,而亚洲市场随着人们消费观念的转变,发制品市场潜力也逐步释放。

  中国是全球发制品的生产基地和出口大国,其人发制品出口总额占据全球人发制品出口总额的80%以上,化纤发制品占据50%以上,但中国却不是发制品的消费大国。目前国内的发制品消费还处于成长初级阶段,基于国内广阔的市场发展潜力,未来几年国内发制品消费市场将具有强劲发展势头,到2015年其市场规模将超过38亿元。

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